13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019411
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
49 檔
25.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Capstone Wealth Management, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 49 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Capstone Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BSVO, DFAT 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.75% | -2.50% | -1.66% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 11.00% | -3.07% | +2.53% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.57% | -2.47% | -1.14% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 10.38% | -3.18% | -0.79% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.20% | -1.78% | +0.54% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.17% | -2.21% | +3.89% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.44% | -1.55% | +0.73% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.27% | -1.10% | +3.77% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.60% | -0.84% | -35.04% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.26% | -0.44% | -0.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.12% | -0.42% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.63% | -0.76% | +11.79% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.69% | +6.75% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.39% | -0.36% | +67.47% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.37% | -0.55% | +18.46% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.05% | -1.44% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.04% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | — | |
| 19 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.82% | -0.19% | — | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.66% | -0.22% | +3.70% | |
| 21 | CADE | Cadence Bank | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 22 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.28% | +5.88% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.18% | -13.00% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.18% | +20.28% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.24% | +0.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.74% | -18.27% | |
| 27 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.38% | -0.24% | — | |
| 29 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +0.71% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.08% | +0.40% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.17% | — | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.09% | — | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +53.87% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.14% | +2.58% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.17% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | -1.39% | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.09% | +15.03% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.29% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.23% | -1.44% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.14% | — | |
| 46 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.22% | -0.02% | -1.41% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.14% | EXIT | |
| 48 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 49 | AACQGBP | Origin Materials Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Capstone Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (13.8%)、BSVO (11.0%)、DFAT (10.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DISV
市值: US$38.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$26.1万
在 Q1 2025 季度中，Capstone Wealth Management, LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DISV。 本季清仓仓位包含 AVGO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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