13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002059649
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
122 檔
23.2%
在 Q3 2025 申报期间，Capstone Wealth Management Group LLC（CIK: 0002059649）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 122 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Capstone Wealth Management Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BIL, XLK 等）合计占整体申报市值的 23.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.32% | -1.26% | -0.10% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.57% | +0.04% | +8.39% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.24% | -0.25% | -0.58% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | -0.42% | -1.07% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.47% | -0.06% | +2.29% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.28% | -0.55% | -3.21% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.24% | +1.46% | +0.06% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.95% | +0.14% | +0.61% | |
| 9 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 2.80% | +0.30% | -0.08% | |
| 10 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.17% | -5.06% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.48% | +0.02% | +1.67% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.29% | +0.22% | +5.87% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.53% | +0.55% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | -0.45% | +3.21% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | -5.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.83% | -0.04% | +1.07% | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.10% | -0.46% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.62% | +0.60% | +2.11% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | — | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | -2.45% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.16% | +0.62% | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.49% | +0.14% | -0.32% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.28% | +0.07% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.30% | +0.28% | +2.54% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.15% | +0.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.12% | +5.45% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.18% | +0.06% | +0.32% | |
| 28 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.21% | -0.45% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.05% | +0.13% | +5.09% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.03% | +0.08% | |
| 31 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.88% | -0.08% | -1.86% | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | -3.10% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.10% | +1.31% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.04% | -2.01% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +17.33% | |
| 37 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.72% | -0.13% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.08% | +2.43% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.11% | +3.12% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 42 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -0.98% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.12% | +2.51% | |
| 44 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | -0.73% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.53% | +0.13% | +0.06% | |
| 46 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.14% | -25.63% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | -1.04% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.03% | +0.72% | |
| 49 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +6.70% | |
| 50 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.48% | — | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 122 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.3%)、BIL (5.6%)、XLK (4.2%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$219.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BA
前期市值: US$24.7万
在 Q3 2025 季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。 本季清仓仓位包含 BA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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