13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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20.8%
Q1 2025 季度申报显示，Capstone Wealth Management Group LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.6亿，涵盖 90 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Capstone Wealth Management Group LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BIL, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 20.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.11% | -1.26% | -3.76% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.87% | +0.04% | +19.82% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.50% | -0.06% | -0.94% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.31% | +1.46% | +1.56% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.21% | -0.25% | -2.60% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.19% | -0.42% | -2.26% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.45% | +0.02% | -2.19% | |
| 8 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.18% | +0.17% | +13.63% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.71% | -0.12% | -9.51% | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.66% | +0.14% | -3.59% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.55% | +0.51% | |
| 12 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 2.35% | +0.30% | +1.37% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.29% | -0.04% | -1.45% | |
| 14 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | -9.29% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +0.60% | -9.18% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.53% | -3.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | — | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.10% | +30.48% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.51% | +0.22% | +14.47% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.50% | +0.06% | +0.92% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.45% | +2.84% | |
| 22 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.41% | -0.08% | +33.74% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.28% | +2.13% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.12% | +6.63% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.16% | -7.78% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | -3.89% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.30% | +0.14% | +17.05% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.03% | +0.04% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.04% | +0.11% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.10% | -22.55% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.94% | +0.13% | +10.32% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.15% | -7.61% | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | -23.22% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.85% | -0.13% | -8.98% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.14% | -1.94% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.08% | -0.61% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -1.55% | |
| 38 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -2.37% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.11% | +13.06% | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | -9.89% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.03% | -22.00% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.85% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.12% | -2.93% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.13% | -4.50% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -26.45% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +9.31% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -7.96% | |
| 48 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.47% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.06% | -1.37% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.1%)、BIL (5.9%)、BRK-B (4.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ABBV
市值: US$21.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CALF
前期市值: US$50.3万
在 Q1 2025 季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ABBV。 本季清仓仓位包含 CALF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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