13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
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21.0%
Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.6亿，分散于 103 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Capstone Wealth Management Group LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, BIL, XLK 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.03% | -1.26% | — | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.65% | +0.04% | — | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.63% | -0.25% | — | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.95% | -0.42% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.68% | -0.06% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.65% | +1.46% | — | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.38% | +0.02% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.55% | — | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.68% | -0.12% | — | |
| 10 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.65% | +0.17% | — | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.49% | +0.14% | — | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | — | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.40% | -0.04% | — | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | +0.60% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.53% | — | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.02% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.45% | — | |
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.59% | +0.30% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.16% | — | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.12% | — | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | — | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.04% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | — | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.15% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.28% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 29 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 1.00% | -0.13% | — | |
| 30 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.00% | -0.08% | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.04% | — | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.93% | +0.22% | — | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.14% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.14% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.12% | — | |
| 40 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.13% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 45 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 46 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.47% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 50 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (9.0%)、BIL (4.7%)、XLK (4.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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