13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$540.4亿
US$540.4亿
701 檔
36.3%
截至 Q1 2025 季度末，Capstone Investment Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$540.4亿，全数申报仓位共有 701 档。
在 Q1 2025，Capstone Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, TSLA, AMZN 等）合计占整体申报市值的 36.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 701 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.75% | -5.08% | +80.43% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 7.38% | +0.32% | +420.54% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.31% | -1.55% | +1.06% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.99% | +2.88% | +12.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.45% | +2.10% | -45.71% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.53% | -11.73% | -24.79% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.17% | -0.23% | +128.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | +1.08% | -26.81% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.82% | +35.43% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.51% | — | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.39% | -50.53% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.32% | -0.25% | +26.27% | |
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.31% | -0.04% | +28.88% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.94% | +0.18% | +256.92% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.02% | +9.13% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.41% | -68.85% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.32% | -35.37% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | +0.42% | -3.25% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.56% | +0.01% | -27.95% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.40% | -33.57% | |
| 21 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.50% | -0.21% | +112.16% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.09% | -52.28% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | -28.78% | |
| 24 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.35% | +0.17% | -24.73% | |
| 25 | NVMI 0 10-15-25债券 | Nova LTD | 债券 | 0.33% | — | -12.81% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.44% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.11% | -52.24% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +1650.24% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.20% | -91.14% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | -28.13% | |
| 31 | X 5 11-01-26债券 | United States Steel CORP | 债券 | 0.26% | — | +34.40% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | -0.03% | -40.65% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | -57.54% | |
| 34 | ZS 0.125 07-01-25债券 | Zscaler Inc. | 债券 | 0.25% | — | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | -42.17% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | +122.10% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.08% | -13.69% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.07% | -40.97% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.04% | -71.20% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.02% | -49.51% | |
| 41 | VRNS 1.25 08-15-25债券 | Varonis System Inc | 债券 | 0.22% | — | — | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -39.08% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.03% | -45.66% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | -53.61% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | +34.11% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.18% | +0.29% | -28.06% | |
| 48 | INVA 2.5 08-15-25债券 | Innoviva Inc | 债券 | 0.18% | — | +0.96% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +1.38% | -35.07% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.01% | -67.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Investment Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$540.4亿，共申报了 701 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Capstone Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (24.8%)、TSLA (7.4%)、AMZN (7.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 24.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$93.6亿
在 Q1 2025 季度中，Capstone Investment Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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