13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
22 檔
84.6%
Q1 2026 季度申报显示，Capstone Capital LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 22 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Capstone Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 13 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合计占整体申报市值的 84.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 46.03% | +1.43% | +1.31% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.12% | -1.44% | -0.98% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.67% | +0.46% | -0.93% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.70% | -0.63% | +0.24% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.12% | +3.55% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +4.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.06% | -1.66% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.40% | -0.07% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +6.43% | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +0.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +5.15% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +8.95% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -17.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +75.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | +8.14% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | +0.76% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | -0.93% | 减仓 |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | +0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +3.55% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.00% | 加仓 |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +8.95% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | +8.14% | 加仓 |
| 7 | MMU | Western Asset Managed Munici | — | — | 不变 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | +6.43% | 加仓 |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | — | — | 不变 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.08% | 减仓 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 14 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.65% | 减仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 0% | +4.95% | 加仓 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -17.73% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +5.15% | 加仓 |
| 18 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.7% | +1.31% | 加仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Capstone Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (46.0%)、DFIC (24.1%)、DFEM (11.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 46.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$24.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFIC
前期市值: US$3668.3万
在 Q1 2026 季度中，Capstone Capital LLC 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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