13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001993327
申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
23 檔
66.9%
Capstone Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$1.8亿，分散于 23 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Capstone Capital LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 11 档、减仓 8 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Capstone Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFIC, DFEM 等）合计占整体申报市值的 66.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.55% | +1.43% | +4.01% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 23.49% | -1.44% | +3.23% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.00% | +0.46% | +3.71% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.97% | -0.63% | -0.35% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.12% | +2.74% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.70% | -0.06% | -1.15% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | +0.03% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | -1.29% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | +3.06% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -13.52% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | -13.85% | |
| 13 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +0.05% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | +15.70% | |
| 16 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | -10.43% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.14% | EXIT | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -8.50% | |
| 20 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.20% | — | +12.08% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | — | -16.59% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +9.76% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | +1.9% | +3.23% | 加仓 |
| 2 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | +3.71% | 加仓 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | 0% | +12.08% | 加仓 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 0% | +0.71% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | — | +15.70% | 加仓 |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.15% | 减仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -8.50% | 减仓 |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 9 | FMB | First Trust Managed Municipa | 0% | — | 不变 |
| 10 | MMU | Western Asset Managed Munici | 0% | — | 不变 |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | — | 不变 |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | 0% | +2.74% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -10.43% | 减仓 |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +9.76% | 加仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.06% | 加仓 |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -13.52% | 减仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 20 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | -16.59% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -13.85% | 减仓 |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.3% | +4.01% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Capstone Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (44.5%)、DFIC (23.5%)、DFEM (11.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 44.5% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
XMHQ
前期市值: US$21.0万
在 Q1 2025 季度中，Capstone Capital LLC 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 XMHQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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