13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$200.2亿
US$200.2亿
140 檔
17.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Capital Wealth Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$200.2亿，整体持股档数为 140 档。
在 Q2 2025，Capital Wealth Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 21 个新仓位，并对 80 个既有持股进行加仓（合计增持 101 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 META, GS, JPM 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.59% | -0.03% | +26.32% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.59% | +0.14% | -9.65% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.50% | +0.05% | -2.12% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 5.39% | -0.27% | +9.49% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.30% | -0.28% | -5.70% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.25% | -0.76% | +2.02% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 5.01% | -1.92% | +57.09% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.00% | +1.74% | +0.08% | |
| 9 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.82% | -0.18% | +0.69% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.70% | -1.07% | +7.57% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.61% | -0.32% | -6.04% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 4.25% | — | -2.20% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | +0.20% | +56.02% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | -0.46% | +1.02% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.71% | -0.01% | +7.02% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.71% | -1.08% | +33.12% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.00% | +0.27% | -23.57% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.86% | +0.09% | +19.57% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.78% | -0.86% | +9.04% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 2.30% | -0.76% | +7.49% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.08% | -0.17% | +3.02% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.03% | -0.18% | +2.47% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.97% | +0.41% | +51370.19% | |
| 24 | SOFR | Amplify Samsung Sofr ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | -13.57% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.02% | +41147.36% | |
| 26 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.78% | -0.03% | +100.00% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | +3.71% | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.10% | — | +48.38% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | +0.13% | +37.98% | |
| 31 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.09% | -0.02% | +65.60% | |
| 32 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.09% | +0.04% | +72.58% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +1.91% | +115.73% | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | +75.64% | |
| 35 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 0.08% | -0.05% | — | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.01% | +78.25% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +92.72% | |
| 38 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.07% | +0.01% | -5.66% | |
| 39 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.07% | — | +282.08% | |
| 40 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.07% | — | +13.98% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.08% | +10.50% | |
| 42 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.07% | +0.06% | +119.85% | |
| 43 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.06% | +0.03% | +38.01% | |
| 44 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.06% | — | +134.62% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.06% | — | +156.49% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.03% | +138.69% | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | -35.80% | |
| 48 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | -2.45% | |
| 49 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.05% | -0.03% | -17.08% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | +57.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$200.2亿，共申报了 140 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：META (5.6%)、GS (5.6%)、JPM (5.5%)。其中最大持股仓位 META 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CIB
市值: US$998.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CIBEUR
前期市值: US$551.1万
在 Q2 2025 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 共进行了 150 项持仓异动，包含新建仓 21 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CIB。 本季清仓仓位包含 CIBEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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