13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$200.2亿
US$200.2亿
133 檔
14.8%
截至 Q4 2024 季度末，Capital Wealth Planning, LLC 的美股持仓估值约为 US$200.2亿，全数申报仓位共有 133 档。
Capital Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 59 档持股的同时，亦同步清仓 30 档并减仓 48 档标的。
在资产配置集中度方面，Capital Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 V, GS, MSFT 等）合计占整体申报市值的 14.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.81% | -0.76% | +0.39% | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.75% | +0.14% | -3.54% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.33% | -0.28% | +8.65% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.32% | +0.05% | -4.01% | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 5.28% | — | +13.95% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.27% | — | +11.47% | |
| 7 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 5.23% | -0.18% | +69.23% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.19% | -1.07% | +0.39% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.14% | +1.74% | +3.21% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.31% | +0.27% | +34.77% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.21% | -0.27% | +3.92% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.17% | -0.32% | +22.01% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 4.13% | +0.09% | +9.90% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.09% | -0.46% | +39.06% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.01% | -0.01% | -14.65% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.16% | -0.03% | +49.49% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.93% | -0.86% | +6.22% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.83% | -0.18% | +6.34% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.65% | +1.67% | +6.58% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.07% | -1.08% | +6.02% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.06% | -0.17% | +116.55% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.90% | +0.02% | -33.19% | |
| 23 | SOFR | Amplify Samsung Sofr ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +6.11% | |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.19% | +8.79% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.29% | — | — | ||
| 26 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.71% | -1.92% | — | |
| 28 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +324.21% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | +0.45% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.20% | -97.63% | |
| 31 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.07% | — | — | ||
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.08% | -13.02% | |
| 34 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | +10.49% | |
| 35 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | +69.96% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.01% | +2.79% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.05% | -0.54% | -98.60% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | +1.90% | |
| 39 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.05% | +8.83% | |
| 40 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | +34.24% | |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.05% | — | -18.54% | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.05% | — | +8.83% | |
| 43 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | NEW | |
| 44 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.04% | -0.76% | +41.95% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.04% | -0.04% | +15.97% | |
| 46 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.04% | +0.02% | +98.17% | |
| 47 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.04% | +0.05% | NEW | |
| 48 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.04% | — | -5.78% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.04% | — | +8.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$200.2亿，共申报了 133 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：V (5.8%)、GS (5.8%)、MSFT (5.3%)。其中最大持股仓位 V 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RTX
市值: US$2.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
SH1USD
前期市值: US$436.3万
在 Q4 2024 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 59 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RTX。 本季清仓仓位包含 SH1USD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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