13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$200.2亿
US$200.2亿
127 檔
13.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Capital Wealth Planning, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$200.2亿。该机构在本季度申报了 127 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Capital Wealth Planning, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Capital Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, BIL, UNH 等）合计占整体申报市值的 13.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.70% | -0.28% | -1.86% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.66% | +0.27% | +19.37% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.43% | — | +4.06% | |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.27% | +0.14% | -6.82% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.21% | +0.05% | +26.71% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.12% | -1.07% | +6.87% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.10% | -0.01% | +1.18% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.98% | -0.76% | +1.67% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.84% | +0.20% | +31.55% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.82% | +1.74% | +6.44% | |
| 11 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 4.11% | — | — | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 4.01% | +0.09% | +47.13% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.85% | +0.02% | +30.93% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.31% | -0.46% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.26% | -0.54% | -43.09% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 3.03% | -1.08% | -26.12% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 3.03% | +1.67% | +34.93% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 3.01% | -0.18% | +37.91% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.00% | -0.86% | -35.61% | |
| 20 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.87% | -0.18% | -6.67% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.27% | +8.82% | |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.05% | -0.19% | +1.72% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.00% | — | +1.48% | |
| 24 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +2802.89% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.04% | -45.57% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.03% | — | -41.47% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.17% | -51.52% | |
| 28 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.02% | -2.10% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | -0.49% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.15% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.03% | +2.83% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.06% | — | +360.30% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.08% | -10.34% | |
| 36 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.06% | +0.04% | +10.49% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | -4.22% | |
| 38 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.05% | -0.01% | +0.90% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.01% | +9.19% | |
| 40 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 0.05% | +0.06% | +36.04% | |
| 41 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.04% | — | +39.79% | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.04% | — | +34.37% | |
| 43 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.04% | — | -7.07% | |
| 44 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | +22.29% | |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.04% | — | +64.45% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +194.81% | |
| 48 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | +41.51% | |
| 49 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.03% | +0.05% | NEW | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.03% | — | +228.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Wealth Planning, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$200.2亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Capital Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.7%)、BIL (5.7%)、UNH (5.4%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Capital Wealth Planning, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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