13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
38 檔
31.6%
Q3 2025 季度申报显示，Capital Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.2亿，涵盖 38 个不同之权益投资仓位。
Capital Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Capital Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPSB, VUG, VTV 等）合计占整体申报市值的 31.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 10.85% | -0.66% | +1.20% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.83% | +0.82% | -1.73% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.19% | +0.11% | +1.19% | |
| 4 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 7.77% | -1.65% | +3.93% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.13% | -0.46% | +9.69% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.05% | -0.38% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.10% | +1.94% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.07% | +1.61% | |
| 9 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 5.10% | +0.92% | +2.71% | |
| 10 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.80% | -0.07% | +2.17% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.64% | +0.09% | +4.30% | |
| 12 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 3.60% | -0.06% | +0.67% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.04% | -2.36% | |
| 14 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.08% | +1.23% | |
| 15 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.15% | +0.72% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.23% | +2.39% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | -0.10% | |
| 18 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.10% | -1.37% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +1.63% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.66% | — | -2.70% | |
| 21 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +12.18% | |
| 22 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -4.98% | |
| 23 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +12.27% | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.38% | -0.01% | -1.44% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.61% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | -0.03% | -4.28% | |
| 27 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +4.24% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 30 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | -9.87% | |
| 32 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 33 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -2.85% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | — | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +0.04% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.01% | -2.91% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.05% | NEW | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Capital Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPSB (10.8%)、VUG (10.8%)、VTV (9.2%)。其中最大持股仓位 SPSB 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMZN
市值: US$24.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GUNR
前期市值: US$93.6万
在 Q3 2025 季度中，Capital Wealth Management, LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMZN。 本季清仓仓位包含 GUNR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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