13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002128691
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
85 檔
26.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Capital Squared Financial LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.5亿。该机构在本季度申报了 85 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Capital Squared Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Squared Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHV, SCHX, SCHG 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.51% | -0.06% | +5.46% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.11% | -0.41% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.00% | +0.02% | -0.12% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.76% | +0.52% | -2.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.06% | +0.24% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.77% | -1.40% | +78.10% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.05% | +2.05% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.08% | -1.65% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.08% | +2.54% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | +3.79% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.11% | +0.04% | +4.70% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.08% | -0.08% | -5.58% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.04% | -3.51% | |
| 14 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.96% | -0.08% | +9.68% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +11.33% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.02% | +8.49% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.80% | -0.03% | +2.49% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.73% | +0.11% | +3.56% | |
| 19 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | +5.93% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.22% | +6.48% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.20% | +0.17% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | +2.17% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | +9.29% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.14% | +14.72% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +14.10% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.26% | — | +0.07% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -0.48% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.19% | +23.16% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +15.29% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +20.40% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | +4.35% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.03% | -0.95% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.06% | +0.45% | -6.89% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +17.77% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | +29.81% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.08% | +2.73% | |
| 37 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | +10.32% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -6.33% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | +13.67% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.16% | -9.26% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.13% | +41.34% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.01% | -0.06% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +23.21% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +17.19% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.03% | -2.58% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.02% | +0.11% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.04% | +9.29% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.15% | -7.91% | |
| 50 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -7.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Squared Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Capital Squared Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHV (7.5%)、SCHX (7.3%)、SCHG (7.0%)。其中最大持股仓位 SCHV 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VWO
市值: US$41.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRM
前期市值: US$30.7万
在 Q1 2026 季度中，Capital Squared Financial LLC 共进行了 83 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VWO。 本季清仓仓位包含 CRM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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