13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002128691
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
82 檔
27.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Capital Squared Financial LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 82 档。
在 Q4 2025，Capital Squared Financial LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 38 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Squared Financial LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHX, SCHV 等）合计占整体申报市值的 27.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VHT
市值: US$44.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TBLL
前期市值: US$21.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.01% | +0.02% | +2.98% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.11% | +4.40% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.06% | -0.06% | +5.39% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.40% | +0.52% | +5.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.06% | -0.53% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.08% | +4.10% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.05% | -1.57% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | +21.28% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.07% | +13.55% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.04% | -0.85% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.18% | -0.08% | +15.37% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.99% | +0.04% | +33.64% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.20% | +19.76% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.78% | +0.11% | +6.15% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | +17.91% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.17% | +3.66% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.64% | -0.08% | +3.14% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.60% | -1.40% | +730.77% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +3.46% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.53% | +0.08% | +22.61% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.22% | +6.09% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.45% | — | +6.44% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.01% | +29.01% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +3.75% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.11% | +5.32% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.14% | +4.52% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +4.08% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | -0.03% | +18.82% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.15% | +0.45% | -1.50% | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -3.41% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.10% | +0.16% | -0.59% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | +10.47% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.08% | +20.08% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +6.18% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.19% | -2.79% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.01% | -0.19% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +23.44% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +18.27% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.03% | +2.91% | |
| 40 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.09% | -0.45% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +19.34% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.03% | -1.87% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.30% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.13% | +12.23% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +22.29% | |
| 46 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.02% | -4.95% | |
| 47 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +0.06% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.15% | -5.84% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.04% | +4.48% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.11% | +7.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Squared Financial LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 82 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Capital Squared Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (8.0%)、SCHX (7.8%)、SCHV (7.1%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Capital Squared Financial LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VHT。 本季清仓仓位包含 TBLL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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