13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
137 檔
27.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Capital Planning Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.9亿，整体持股档数为 137 档。
在 Q2 2025 期间，Capital Planning Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Capital Planning Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 USFR, VEA, SPHQ 等）合计占整体申报市值的 27.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.75% | +1.56% | -10.60% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.89% | +80.45% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 5.30% | -0.05% | -4.86% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 5.29% | -0.16% | -13.88% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.04% | -0.09% | -5.24% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.45% | -25.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.56% | -0.95% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.30% | -0.08% | -1.10% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.14% | +0.46% | — | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.91% | +0.11% | -6.96% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.90% | +0.37% | — | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.88% | +0.61% | -19.17% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.09% | -4.81% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | -0.07% | -1.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | -0.10% | -1.26% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.12% | -3.18% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.80% | +0.26% | -4.60% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.11% | +4.38% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | -0.55% | -2.01% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.09% | +0.28% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.38% | +0.11% | -1.95% | |
| 22 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -3.10% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.24% | -0.61% | -4.37% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.13% | -5.37% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | -5.60% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.35% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.13% | +5.77% | |
| 28 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.47% | -1.76% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | +0.16% | +1.41% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -0.86% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.14% | -0.67% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.86% | EXIT | |
| 33 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.89% | -0.42% | -1.42% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | -0.83% | EXIT | |
| 35 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.71% | -0.51% | -0.63% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.14% | -0.85% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.15% | +1.30% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -3.93% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.60% | +0.02% | -2.98% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.06% | -1.82% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.38% | -2.83% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | -11.52% | |
| 43 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.36% | -1.45% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.26% | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.45% | +0.35% | +23.82% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.02% | -4.57% | |
| 47 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.43% | +0.06% | -1.88% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Planning Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Capital Planning Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (6.8%)、VEA (6.4%)、SPHQ (5.3%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Capital Planning Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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