13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$43.4亿
US$43.4亿
1537 檔
17.8%
Q1 2026 季度申报显示，Capital Analysts, LLC 披露的美股组合总市值为 US$43.4亿，涵盖 1537 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Capital Analysts, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 197 个新仓位，并对 3 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Analysts, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, FBND, IVV 等）合计占整体申报市值的 17.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1537 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.00% | +0.11% | +4.16% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.10% | +9.22% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.60% | -8.81% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.16% | +4.37% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.19% | +47.07% | |
| 6 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -0.07% | +46576.73% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.12% | +7.36% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.91% | -0.01% | +1.67% | |
| 9 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 1.88% | -0.21% | +8.65% | |
| 10 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.74% | — | +1.98% | |
| 11 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.67% | -0.08% | +11.41% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | +6.54% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.46% | -0.07% | +1.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.03% | -1.82% | |
| 15 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +421.96% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | -1.99% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.07% | +0.02% | -14.38% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | +8.96% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.88% | +0.06% | +5.17% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +10.85% | |
| 21 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.11% | +3.34% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.06% | -17.00% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | -4.23% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.16% | -3.14% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.73% | -0.11% | -5.48% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.13% | -3.18% | |
| 27 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.69% | -0.09% | -8.19% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.68% | — | +121.46% | |
| 29 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +27.96% | |
| 30 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | -1.33% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.20% | -4.65% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | +1.16% | |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.23% | +154.48% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +1.24% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.03% | -0.66% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.03% | -4.72% | |
| 37 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | -0.18% | +1.88% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.05% | -0.13% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.56% | +0.20% | +18.54% | |
| 40 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +108.83% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | +0.05% | -2.66% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.76% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.02% | -2.41% | |
| 44 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.04% | -1.56% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +10.09% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.12% | -3.93% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +7.97% | |
| 48 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | +0.66% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | +0.35% | |
| 50 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.44% | +0.01% | +38.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Analysts, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$43.4亿，共申报了 1537 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (8.0%)、FBND (3.8%)、IVV (3.2%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$3.0亿
在 Q1 2026 季度中，Capital Analysts, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 197 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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