13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001824700
申报总市值
US$8.5亿
US$8.5亿
219 檔
24.5%
在 Q4 2025 申报期间，Capital Advisors Wealth Management, LLC（CIK: 0001824700）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.5亿，共持有 219 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Capital Advisors Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Advisors Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDF, VIG, IVV 等）合计占整体申报市值的 24.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 219 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.28% | +6.93% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.18% | +0.01% | +3.54% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | +0.28% | +1.79% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.40% | +0.21% | -0.04% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.44% | -0.44% | +1.15% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.21% | +21.02% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.91% | +0.77% | +1.87% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.88% | +0.61% | -0.16% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.07% | -0.49% | +6.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | -0.01% | +0.38% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.97% | -0.14% | +3.11% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.44% | +3.15% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | +4.12% | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.88% | — | +5.72% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.12% | -1.78% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.01% | +0.36% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.07% | -0.56% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +1843.61% | |
| 19 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | +11.18% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | +0.01% | -5.47% | |
| 21 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 1.10% | +0.03% | +10.17% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.12% | +4.71% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +0.29% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.95% | -0.13% | +8.48% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | -0.72% | +28.62% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | +5.60% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +0.56% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -1.10% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +2.12% | |
| 30 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.91% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | +0.49% | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.64% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.16% | +0.43% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | +630.16% | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +4.48% | |
| 36 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.03% | -3.02% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.57% | -44.14% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -1.35% | |
| 39 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.12% | +473.61% | |
| 40 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.65% | — | -0.08% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | -3.98% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.60% | -0.02% | -0.02% | |
| 43 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | +4.31% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.18% | +3.98% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -3.31% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.52% | -0.12% | +1.26% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.92% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -21.78% | |
| 49 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | -1.29% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -0.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Advisors Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.5亿，共申报了 219 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Capital Advisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDF (6.6%)、VIG (6.2%)、IVV (5.8%)。其中最大持股仓位 FNDF 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AKRE
市值: US$205.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHY
前期市值: US$55.9万
在 Q4 2025 季度中，Capital Advisors Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AKRE。 本季清仓仓位包含 SHY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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