13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001911938
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
100 檔
59.9%
截至 Q4 2024 季度末，Capasso Planning Partners LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 100 档。
在 Q4 2024，Capasso Planning Partners LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 57 个仓位并完全清仓 64 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Capasso Planning Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPTM, VEA 等）合计占整体申报市值的 59.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.31% | +0.11% | -27.09% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.47% | -12.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.07% | -11.85% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.26% | -8.63% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.57% | +10.61% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.14% | -49.24% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.40% | +0.23% | -6.28% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.39% | -0.21% | +12.71% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.19% | -0.28% | +8.85% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.72% | -0.14% | +10.48% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | -0.05% | -23.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | -9.26% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +37.29% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.34% | -1.65% | +94.70% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +110.03% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.16% | -21.44% | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 21 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.08% | -26.30% | |
| 23 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.97% | — | +160.05% | |
| 24 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -17.88% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | +12.44% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.07% | -37.14% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | -29.16% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -32.27% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +96.99% | |
| 30 | QHDG | Innovator Hdgd Nasdaq100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | — | +35.38% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.17% | -28.13% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.05% | -33.03% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.05% | -23.11% | |
| 34 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 0.60% | +0.13% | NEW | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -41.60% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -32.27% | |
| 37 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.58% | — | -36.39% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | -42.84% | |
| 39 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -42.33% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -20.03% | |
| 43 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -38.89% | |
| 44 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 0.46% | — | +25.70% | |
| 45 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +62.54% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | -41.35% | |
| 48 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +33.97% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -1.96% | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | — | -41.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (26.3%)、SPTM (7.4%)、VEA (5.4%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 26.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PAPR
市值: US$282.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TTD
前期市值: US$807.7万
在 Q4 2024 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共进行了 163 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 64 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PAPR。 本季清仓仓位包含 TTD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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