13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002080218
申报总市值
US$12.4亿
US$12.4亿
784 檔
18.1%
Q1 2026 季度申报显示，Caldwell Trust Co 披露的美股组合总市值为 US$12.4亿，涵盖 784 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Caldwell Trust Co 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 88 个既有持股进行加仓（合计增持 101 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Caldwell Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, SPY 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 784 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.70% | +0.12% | +0.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.05% | -0.02% | +0.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +0.13% | +1.66% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.14% | +0.27% | -1.05% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.23% | +2.39% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | +0.05% | +1.65% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.14% | -1.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.30% | +2.05% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.14% | +4.17% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | +0.02% | +0.91% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.46% | -0.23% | -0.96% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.16% | +2.45% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.06% | -0.66% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.06% | +5.16% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.34% | -0.07% | +7.09% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +7.51% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +4.48% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.11% | +0.08% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | +3.73% | |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.17% | -0.09% | +3.22% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.23% | -0.78% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.35% | -1.91% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.13% | +3.88% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | -0.07% | +1.36% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | +7.34% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.09% | -0.38% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.29% | -0.71% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.21% | +0.74% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.16% | -0.82% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.21% | +1.48% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.05% | +3.24% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.07% | +0.84% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.50% | |
| 34 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +5.89% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +0.77% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +16.25% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.10% | -9.63% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.08% | -0.28% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +7.91% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.16% | +5.58% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +0.10% | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.20% | +6.94% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.17% | +2.53% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.17% | +1.88% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | +2.20% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.03% | +12.69% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.03% | -1.73% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.01% | +3.03% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.05% | +4.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Trust Co 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.4亿，共申报了 784 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Caldwell Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.7%)、NVDA (5.0%)、SPY (3.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$130.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BXSL
前期市值: US$123.8万
在 Q1 2026 季度中，Caldwell Trust Co 共进行了 182 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 88 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 BXSL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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