13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002080218
申报总市值
US$12.4亿
US$12.4亿
750 檔
19.3%
截至 Q3 2025 季度末，Caldwell Trust Co 的美股持仓估值约为 US$12.4亿，全数申报仓位共有 750 档。
在 Q3 2025，Caldwell Trust Co 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 23 档、减仓 26 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Caldwell Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, SPY 等）合计占整体申报市值的 19.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MRVL
市值: US$138.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVDA
前期市值: US$5502.9万
仅显示前 200 大持股（共 750 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.97% | +0.12% | +0.09% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.83% | -0.02% | -3.99% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.86% | +0.13% | -3.66% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.23% | +0.90% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.95% | +0.27% | -2.13% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.05% | -0.68% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | +0.02% | -0.79% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.06% | -1.93% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.14% | +7.88% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.30% | -3.47% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.16% | +1.75% | |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.09% | -0.46% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.06% | -0.44% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.27% | -0.23% | -1.88% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.23% | -0.07% | -0.60% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +7.49% | |
| 17 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -2.63% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | +0.16% | -2.66% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.09% | +7.21% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +7.36% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.23% | -0.78% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.11% | +0.23% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | — | -0.11% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.07% | -1.57% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.13% | -0.54% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.21% | -3.69% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.10% | +1.21% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +1.50% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.08% | -1.48% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -0.11% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.35% | -0.58% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.29% | -0.19% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.21% | +0.65% | |
| 34 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +3.03% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.05% | +0.78% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +3.62% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.13% | -1.51% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.05% | +1.24% | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +1.94% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.17% | +0.31% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +3.36% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.03% | -14.56% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +1.10% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +8.45% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.05% | -0.48% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.03% | +4.03% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.50% | +0.20% | -4.51% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.47% | EXIT | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.08% | +13.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Trust Co 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.4亿，共申报了 750 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Caldwell Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (6.0%)、NVDA (5.8%)、SPY (3.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Caldwell Trust Co 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MRVL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。