13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002080218
申报总市值
US$12.4亿
US$12.4亿
745 檔
17.2%
在 Q2 2025 申报期间，Caldwell Trust Co（CIK: 0002080218）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.4亿，共持有 745 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Caldwell Trust Co 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Caldwell Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, AAPL, SPY 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$68.6万
仅显示前 200 大持股（共 745 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.50% | -0.02% | +0.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.15% | +0.12% | +2.19% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.98% | +0.13% | -1.10% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.23% | +0.36% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.94% | +0.05% | +0.36% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.27% | +0.73% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | +0.02% | -1.46% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.06% | +1.29% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.30% | +1.61% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.14% | -2.10% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.16% | +1.47% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.06% | +0.15% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | -0.07% | +1.39% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.28% | -0.23% | +1.63% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.09% | +7.49% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.23% | +0.04% | -2.62% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | +5.45% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | — | +9.13% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | +0.16% | +1.11% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.23% | +0.06% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.21% | +0.01% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | +5.48% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.05% | -0.09% | +8.66% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | -3.08% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.10% | +0.51% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.13% | -1.00% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.11% | +0.96% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +1.73% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.94% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.21% | +5.37% | |
| 31 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | +3.27% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.29% | -2.83% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.08% | -4.68% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.35% | +2.89% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.17% | +4.96% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.13% | -0.02% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.03% | -1.32% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | +1.55% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.47% | EXIT | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +4.67% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | -6.75% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.55% | — | -9.98% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.03% | +12.54% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | -2.56% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +8.33% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.09% | -0.91% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.08% | +8.98% | |
| 50 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.11% | +4.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Caldwell Trust Co 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.4亿，共申报了 745 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Caldwell Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (5.5%)、AAPL (5.2%)、SPY (4.0%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 5.5% 的权重。
在 Q2 2025 季度中，Caldwell Trust Co 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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