13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$16.6亿
US$16.6亿
151 檔
47.5%
截至 Q3 2024 季度末，Cahaba Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$16.6亿，全数申报仓位共有 151 档。
Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 70 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 59 档标的。
在资产配置集中度方面，Cahaba Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, IXUS 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.44% | +1.05% | +0.52% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.28% | -0.06% | +3.46% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.87% | +0.01% | +1.37% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.36% | +0.34% | +2.59% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.31% | +2.32% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.54% | -0.18% | +4.52% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.30% | +0.06% | -0.77% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.83% | -0.11% | +42.08% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.63% | -0.05% | -0.25% | |
| 10 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.07% | -0.12% | +2.39% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.02% | -0.39% | -0.94% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | -25.32% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -0.09% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | +0.86% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +4.38% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -4.54% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.05% | -0.30% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.72% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | -2.20% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -7.53% | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +0.14% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -6.01% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -17.44% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +1.20% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | +1.70% | |
| 27 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.03% | -29.01% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -15.24% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +1.04% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | +6.73% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.21% | +0.18% | +1.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | +4.19% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.16% | -0.01% | +5.65% | |
| 34 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.04% | -6.20% | |
| 35 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | +445.72% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | -20.20% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +31.98% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | +4.53% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +42.14% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.95% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -13.74% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -2.06% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -2.72% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +7.11% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.02% | +0.51% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +880.88% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -1.39% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.09% | — | -2.16% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +0.33% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -3.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cahaba Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$16.6亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Cahaba Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (29.4%)、AGG (12.3%)、IXUS (9.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 29.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMTM
市值: US$44.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CSCO
前期市值: US$56.1万
在 Q3 2024 季度中，Cahaba Wealth Management, Inc. 共进行了 145 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 70 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMTM。 本季清仓仓位包含 CSCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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