13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
76 檔
16.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，BWM Planning, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.3亿。该机构在本季度申报了 76 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，BWM Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BWM Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAI, AAPL 等）合计占整体申报市值的 16.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.71% | +16.00% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.69% | -0.28% | -2.22% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.09% | +0.11% | -0.53% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.65% | — | -3.96% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.50% | +0.07% | -9.49% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.29% | +0.09% | -1.29% | |
| 7 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.16% | +13.29% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.93% | -0.42% | +21.43% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.90% | -0.15% | -4.31% | |
| 10 | SPXE | Proshares S&p 500 Ex-energy | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +0.05% | — | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.48% | +0.27% | +12.49% | |
| 12 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.12% | +1.99% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.25% | -0.34% | +138.49% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.21% | -0.16% | +19.15% | |
| 15 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.12% | +9.79% | |
| 16 | HIDE | Alpha Arc High Inf & Def ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | +25.53% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | -0.09% | — | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.83% | -0.11% | — | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.71% | -0.13% | -3.10% | |
| 20 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | +15.93% | |
| 21 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.45% | -0.08% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.32% | -5.18% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.55% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.06% | +0.15% | +10.27% | |
| 26 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +38.04% | |
| 27 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | +16.81% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.25% | -0.12% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 31 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 32 | HP | Helmerich & Payne | 股票-能源 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 33 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.58% | -0.49% | EXIT | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 35 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +4.10% | |
| 37 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.65% | |
| 38 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 39 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.41% | -0.25% | — | |
| 43 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -4.60% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -34.09% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 50 | SPWO | Sp Funds S&p World Ex-us ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +17.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BWM Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，BWM Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (8.8%)、DFAI (7.7%)、AAPL (5.1%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 8.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SUB
市值: US$69.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DE
前期市值: US$27.3万
在 Q4 2024 季度中，BWM Planning, LLC 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SUB。 本季清仓仓位包含 DE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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