13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
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38.9%
Bucket List Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 57 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Bucket List Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Bucket List Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, PVAL, AVUV 等）合计占整体申报市值的 38.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.49% | +0.17% | +2.30% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 9.65% | +3.48% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.40% | +0.23% | +4.27% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.98% | -0.32% | -9.89% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.97% | +0.62% | -13.03% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 7.09% | +0.43% | +13.14% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | -2.85% | -53.47% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.02% | -1.87% | -58.89% | |
| 9 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 3.95% | +0.99% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | -0.10% | -9.52% | |
| 11 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 2.34% | -0.55% | +5.42% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | — | |
| 13 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.90% | +0.18% | — | |
| 14 | DIVN | Horizon Dividend Income ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.45% | — | |
| 15 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.59% | — | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.42% | -3.60% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.50% | +0.30% | -2.43% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | -0.08% | +0.33% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.07% | -0.38% | -49.06% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.13% | +63.50% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.05% | -42.83% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -32.52% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.83% | -0.03% | -20.61% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.21% | -40.01% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -4.98% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.22% | -6.05% | |
| 27 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.67% | -0.20% | -52.11% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +0.48% | |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.13% | -27.85% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.11% | +3.44% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.13% | +1.30% | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +1.07% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.09% | -3.28% | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | -0.71% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.25% | +0.15% | +0.29% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.07% | -4.52% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | -4.84% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | -9.62% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.06% | -4.92% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | -2.31% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.19% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -42.14% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | -22.00% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +12.80% | |
| 48 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -10.01% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | +11.53% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -48.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bucket List Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Bucket List Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (13.5%)、PVAL (9.7%)、AVUV (8.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 13.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PVAL
市值: US$1603.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVDA
前期市值: US$83.4万
在 Q1 2026 季度中，Bucket List Wealth Management, LLC 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PVAL。 本季清仓仓位包含 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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