13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.0亿
US$9.0亿
312 檔
30.7%
Q1 2026 季度申报显示，BSW Wealth Partners 披露的美股组合总市值为 US$9.0亿，涵盖 312 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，BSW Wealth Partners 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 77 个仓位并完全清仓 35 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，BSW Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AVDE, AVUS 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 312 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.55% | +0.10% | -0.18% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.35% | -0.41% | -1.70% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.13% | +0.64% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.04% | +0.06% | -1.45% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.32% | +2.27% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.18% | -0.52% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.49% | -0.16% | +0.40% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | +0.11% | +14.44% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.03% | +0.23% | -1.04% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.98% | +0.16% | +1.55% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.15% | -1.86% | |
| 12 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.48% | -0.13% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.65% | -0.44% | -0.45% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.41% | -0.05% | -0.33% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.07% | -7.37% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | -4.59% | |
| 17 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 1.28% | +0.28% | +19.23% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.24% | +0.02% | +0.08% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -4.75% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -2.41% | |
| 21 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -1.49% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.12% | -0.77% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | -0.84% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.02% | -6.75% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.01% | +12.26% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.07% | +11.64% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -4.02% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | -2.89% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.10% | +3.07% | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -5.85% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -1.65% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.01% | +1.35% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | +0.93% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -0.10% | |
| 36 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | -5.12% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.15% | -0.72% | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -3.00% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +2.18% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.12% | +1.57% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | +0.19% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.06% | -4.36% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.39% | +0.19% | -8.91% | |
| 44 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.05% | +5.18% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +6.86% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.33% | -0.13% | -0.61% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.32% | -0.01% | +0.56% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -10.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BSW Wealth Partners 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9.0亿，共申报了 312 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，BSW Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.6%)、AVDE (6.3%)、AVUS (5.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EQIX
市值: US$48.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MEAR
前期市值: US$69.1万
在 Q1 2026 季度中，BSW Wealth Partners 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 35 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EQIX。 本季清仓仓位包含 MEAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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