13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512601
申报总市值
US$9.0亿
US$9.0亿
306 檔
26.0%
BSW Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$9.0亿，分散于 306 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，BSW Wealth Partners 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BSW Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AVDE, VTEB 等）合计占整体申报市值的 26.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 306 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.88% | +0.10% | -1.72% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.00% | -0.41% | +0.98% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.32% | -0.93% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.13% | -1.10% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.18% | +0.06% | +8.22% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.96% | +0.18% | -1.23% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.41% | +0.11% | -8.30% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.16% | -0.16% | +3.71% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.09% | -10.95% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.15% | -0.46% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.79% | +0.23% | +0.11% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | +4.44% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.34% | -0.44% | +4.21% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.31% | -0.05% | +1.07% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | -7.65% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.07% | -7.73% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.07% | -12.50% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.02% | +5.02% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +3.77% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +5.93% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.02% | -0.45% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | +0.01% | -3.88% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -8.76% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -2.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | -13.78% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.01% | -3.42% | |
| 27 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -11.91% | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.72% | +0.28% | +0.27% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +1.86% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.12% | +21.44% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.15% | -1.26% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.19% | |
| 33 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -9.45% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -0.00% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.10% | -18.44% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | -1.13% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +5.39% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -30.29% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.03% | +0.17% | |
| 41 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.38% | -0.13% | -1.99% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 43 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.01% | -9.42% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.13% | -0.58% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.34% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | +0.93% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | -13.15% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.32% | +0.01% | -14.48% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | -5.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BSW Wealth Partners 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.0亿，共申报了 306 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，BSW Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.9%)、AVDE (6.0%)、VTEB (5.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVDE
市值: US$3953.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LIN
前期市值: US$179.9万
在 Q1 2025 季度中，BSW Wealth Partners 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVDE。 本季清仓仓位包含 LIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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