13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512601
申报总市值
US$9.0亿
US$9.0亿
302 檔
21.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，BSW Wealth Partners 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$9.0亿。该机构在本季度申报了 302 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，BSW Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，BSW Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTEB, AVDE 等）合计占整体申报市值的 21.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 302 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.09% | +0.10% | +7.16% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.09% | +0.32% | +1.07% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.40% | -0.41% | +2143.55% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.21% | +0.18% | -0.64% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.57% | +0.06% | +4.32% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.13% | +1431.46% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.15% | -48.35% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.11% | +3.29% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.09% | -33.05% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.10% | -0.16% | +950.26% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.01% | +0.15% | +9.05% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.01% | +239.41% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.43% | +0.01% | -32.70% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.29% | +0.23% | +837.36% | |
| 15 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.27% | +0.16% | -11.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.07% | +0.86% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | -1.37% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | -6.57% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | -5.23% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.10% | -0.44% | +0.01% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | -2.93% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.07% | -8.81% | |
| 23 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.98% | -0.05% | +2135.44% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.02% | +1.14% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.01% | +5.55% | |
| 26 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -1.17% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +10.70% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.15% | -0.15% | |
| 29 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -2.10% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.02% | +886.34% | |
| 31 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.69% | +0.28% | -4.56% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.12% | -4.80% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.76% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +13.11% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.10% | +14.65% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -6.32% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.13% | +0.83% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | +35.01% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.06% | -2.87% | |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.01% | -9.15% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | -0.01% | -15.86% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -1.36% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.05% | -3.46% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | -2.11% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.01% | +3.09% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | +0.19% | +0.68% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -4.50% | |
| 49 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | +237.47% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.10% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BSW Wealth Partners 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.0亿，共申报了 302 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，BSW Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.1%)、VTEB (6.1%)、AVDE (4.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，BSW Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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