13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001987005
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
116 檔
35.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Brown Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.5亿。该机构在本季度申报了 116 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Brown Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 71 个既有持股进行加仓（合计增持 78 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brown Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, BIV 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.27% | +0.31% | +1.31% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.21% | -0.11% | +20.37% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.87% | -0.21% | +17.03% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.17% | +8.90% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.14% | +7.93% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.60% | +0.06% | +7.27% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.25% | -0.25% | +3.58% | |
| 8 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.50% | +7.47% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.50% | +0.06% | +14.80% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.48% | -0.27% | +3.08% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.34% | +0.22% | +43.33% | |
| 12 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.11% | -0.83% | +41.27% | |
| 13 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.07% | +3.81% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.08% | +9.38% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.08% | +4.12% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.36% | +1.18% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.60% | -33.28% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | -14.39% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.03% | +44.33% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +0.46% | |
| 21 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +2.20% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.04% | +6.96% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.20% | — | +3.17% | |
| 24 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -16.42% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.07% | +4.64% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.82% | +0.63% | -42.22% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -0.19% | |
| 28 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.82% | -0.21% | -47.54% | |
| 29 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.77% | -0.02% | +18.10% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -0.93% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.64% | -0.13% | +6.50% | |
| 32 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +0.61% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.69% | |
| 34 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -0.07% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.16% | +13.32% | |
| 36 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -7.36% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.34% | +1.55% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.03% | +2.36% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.12% | -33.99% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.02% | +2.69% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +2.97% | |
| 42 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.42% | — | -1.32% | |
| 43 | ZNOV | Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N | ETF-其他 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | — | +51.11% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +4.96% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +9.46% | |
| 47 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | -29.47% | |
| 48 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | +0.01% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +26.55% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.13% | +24.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brown Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Brown Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.3%)、VEA (7.2%)、BIV (6.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$77.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTU
前期市值: US$24.1万
在 Q1 2026 季度中，Brown Wealth Management, LLC 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 INTU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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