13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
85 檔
26.3%
Q4 2024 季度申报显示，Brown Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.5亿，涵盖 85 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Brown Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brown Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, BIV 等）合计占整体申报市值的 26.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.83% | +0.17% | +0.74% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.29% | +0.14% | +2.66% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.06% | -0.21% | +8.37% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.98% | +0.31% | +2.92% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.11% | +7.02% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.81% | +0.06% | -0.30% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.52% | -0.27% | +116.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.33% | -0.25% | +1.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.92% | +0.06% | +6.13% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.03% | -0.23% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.30% | +0.07% | +3.87% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +205.27% | |
| 13 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.50% | — | |
| 14 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.82% | -0.83% | +4.63% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +101.51% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.08% | +119.24% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | -0.12% | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.36% | +19.49% | |
| 19 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +33.10% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | -11.51% | |
| 21 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.13% | — | -2.77% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +2.68% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -0.49% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +3.03% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.04% | — | +295.57% | |
| 26 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.86% | — | +7.25% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +208.55% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | +4.71% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.03% | +6.23% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +6.26% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.58% | — | +5.90% | |
| 32 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -1.11% | |
| 33 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +17.28% | |
| 34 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | — | +17.88% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.54% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | +0.36% | +16.09% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.34% | -0.30% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | — | +19.23% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.16% | +2.99% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -4.95% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +32.19% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | ZJUL | Innovator Edp ETF 1 Yr July | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.02% | +6.58% | |
| 45 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +8.83% | |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.13% | +1.18% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.02% | -2.84% | |
| 48 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | — | -26.38% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | -8.82% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | +0.22% | +2.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brown Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Brown Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (9.8%)、VUG (9.3%)、BIV (8.1%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSTP
市值: US$558.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TDV
前期市值: US$455.0万
在 Q4 2024 季度中，Brown Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSTP。 本季清仓仓位包含 TDV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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