13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001987005
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
88 檔
25.6%
在 Q3 2024 申报期间，Brown Wealth Management, LLC（CIK: 0001987005）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.5亿，共持有 88 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Brown Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brown Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, BIV 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.25% | +0.17% | +8.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.61% | +0.14% | +5.11% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.94% | -0.21% | +16.84% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.74% | +0.31% | +44.52% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.82% | -0.11% | -6.42% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.05% | +0.06% | +41.39% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 4.36% | -0.25% | -12.98% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.33% | -0.27% | +9.50% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.07% | +0.06% | +7.79% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.03% | +4.12% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.48% | +0.07% | +6.45% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | -30.78% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.86% | -0.83% | +11.29% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +6.42% | |
| 15 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.65% | -0.01% | — | |
| 16 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 1.64% | — | +3.30% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.36% | +10.53% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.36% | -0.08% | -0.91% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +3.53% | |
| 20 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.21% | — | +18.32% | |
| 21 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.01% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.00% | — | -5.51% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | +0.45% | |
| 25 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.89% | — | +9.05% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.89% | -0.08% | +5.09% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -7.05% | |
| 28 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +11.22% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | +8.13% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | -3.73% | |
| 31 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -3.02% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | +14.99% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.56% | — | +9.42% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.34% | +4.21% | |
| 35 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.54% | — | +8.78% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.16% | +4.40% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.10% | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -9.05% | |
| 39 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | — | -67.14% | |
| 40 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | -4.65% | |
| 41 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.21% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.03% | +0.01% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | +1.39% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -9.78% | |
| 45 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.28% | — | -36.35% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -23.70% | |
| 47 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -5.05% | |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.02% | -5.64% | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.13% | +0.05% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.02% | +7.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brown Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 88 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Brown Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (10.3%)、VUG (8.6%)、BIV (7.9%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PJUL
市值: US$457.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PAPR
前期市值: US$403.4万
在 Q3 2024 季度中，Brown Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PJUL。 本季清仓仓位包含 PAPR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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