13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
125 檔
19.2%
Q4 2024 季度申报显示，Brown Financial Advisors 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 125 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Brown Financial Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Brown Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SPYI, XBJL 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.13% | +0.43% | +38.45% | |
| 2 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 4.05% | +0.01% | +20.52% | |
| 3 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 3.55% | — | +8.50% | |
| 4 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.09% | +81.71% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.05% | +4.24% | |
| 6 | TJUL | Innovator Equity Defined Pro | ETF-其他 | 2.45% | — | +5.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | -0.17% | +8.78% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.36% | — | -26.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.45% | +15.75% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.65% | +8.82% | |
| 11 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.99% | — | +45.01% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.07% | -4.39% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.16% | -1.76% | |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.56% | -0.79% | EXIT | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.53% | — | -4.63% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.15% | +3.58% | |
| 17 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | -0.54% | |
| 18 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -0.59% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.25% | +14.29% | |
| 20 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.38% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.05% | +83.26% | |
| 22 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.30% | -1.21% | +61.94% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +8.25% | |
| 24 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.18% | -0.46% | -25.66% | |
| 25 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +11.76% | |
| 26 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -0.83% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.20% | +6.19% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | — | |
| 29 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -24.75% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.13% | -1.14% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.16% | +12.50% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +28.75% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.10% | -1.61% | |
| 34 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +142.50% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.03% | -1.80% | |
| 36 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.82% | -0.07% | -1.26% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.23% | +7.09% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | -7.76% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.15% | -13.10% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.17% | +2.88% | |
| 41 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 42 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.71% | -1.14% | EXIT | |
| 43 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.71% | +0.44% | +79.66% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.10% | +28.55% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.12% | +11.85% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.16% | -2.17% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.25% | +0.40% | |
| 48 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.28% | -4.25% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.02% | +10.40% | |
| 50 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -16.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brown Financial Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 125 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Brown Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (8.1%)、SPYI (4.0%)、XBJL (3.5%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Brown Financial Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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