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Bridgewater Advisors Inc. 13F 持仓（478 只股票，Q2 2026）
Bridgewater Advisors Inc.CIK: 0001600319
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$18.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 478
Bridgewater Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 478 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.18
- 持仓稳定性
- 17.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.56
Bridgewater Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 478 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVEM
+348.3% US$2632.3万
新建仓 BWIN
减仓 DUHP
-43.3% -US$1578.9万
新建仓 AVUQ
加仓 VOO
+110.7% US$1502.5万
减仓 SPY
-19.1% -US$685.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 478 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.13% | -0.11% | +1.59% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.05% | +6.34% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.65% | -0.12% | +7.17% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.21% | +0.02% | +6.84% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.21% | +6.19% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.62% | -0.23% | +5.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | -0.27% | -0.19% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.44% | -0.06% | +5.60% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.03% | +0.03% | +10.11% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.32% | +8.31% | |
| 11 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.88% | -0.02% | +8.20% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.87% | +1.39% | +348.35% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.77% | -0.57% | -19.10% | |
| 14 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +8.11% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.55% | — | +17.45% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.75% | +110.70% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.26% | +0.97% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -0.37% | -14.39% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.24% | -1.06% | -43.32% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.53% | -23.38% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.01% | +4.61% | |
| 22 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | -0.43% | -19.82% | |
| 24 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 25 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -3.20% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.17% | +12.28% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.03% | +4.60% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.05% | +10.79% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.18% | -9.07% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.07% | +4.74% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +0.12% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -7.48% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.18% | -20.27% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.20% | +69.42% | |
| 35 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | +2.47% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.52% | -42.86% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.25% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +0.01% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.40% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.01% | +4.88% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 43 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | -0.10% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +0.22% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | -0.02% | +0.56% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | +931.44% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.11% | +38.99% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.01% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.06% | +8.44% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | +6.14% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 478 | US$18.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 456 | US$16.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 448 | US$15.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 434 | US$14.4亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 428 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 399 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 136 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 132 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 224 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 239 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 243 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 239 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 229 | US$3.1亿 | 77 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 98 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 93 | US$9944.8万 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 85 | US$9729.5万 | 0 |
Bridgewater Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
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申报历史
FAQ
Bridgewater Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bridgewater Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 478 个已申报仓位之中。
Bridgewater Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bridgewater Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1.1亿 (6.1%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.0亿 (5.7%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.0亿 (5.7%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$9557.6万 (5.2%)
5. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$9059.4万 (4.9%)
Bridgewater Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bridgewater Advisors Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Baldwin Insurance Group Inc/ (BWIN); 新建仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Bridgewater Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bridgewater Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 16.6%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 7.2%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Bridgewater Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM（+US$2723.5万，现达 US$3438.8万），同时减持 DIA（-US$1071.2万，仍持有 US$1186.7万）。
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