13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.0亿
US$7.0亿
48 檔
45.0%
截至 Q3 2024 季度末，Brickley Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$7.0亿，全数申报仓位共有 48 档。
在 Q3 2024，Brickley Wealth Management 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 17 档、减仓 23 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Brickley Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AAPL, IEFA 等）合计占整体申报市值的 45.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 22.52% | -1.31% | +0.42% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 16.46% | -0.25% | -0.28% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.50% | -0.46% | +0.14% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.09% | +0.01% | -0.06% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.43% | -1.08% | +0.12% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.24% | +0.10% | +0.46% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.25% | -0.30% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.59% | -0.15% | -3.48% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.77% | -0.51% | +0.69% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.57% | -0.08% | -0.97% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.25% | -0.09% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.98% | -0.32% | -2.16% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.16% | -0.57% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.53% | -0.17% | +0.61% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.30% | +0.26% | -8.26% | |
| 16 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | +0.88% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | -0.04% | +0.05% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.42% | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.48% | -0.15% | +0.19% | |
| 20 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -3.87% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -2.85% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.80% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -3.37% | |
| 25 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | -0.03% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +25.54% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -5.40% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.03% | -1.66% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -6.29% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.11% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | -1.94% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.01% | +28.20% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.09% | -0.01% | +34.33% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -7.29% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.95% | |
| 40 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | +15.08% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.05% | — | +4.05% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | — | -3.42% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.05% | — | +3.00% | |
| 46 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.36% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brickley Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.0亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Brickley Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (22.5%)、AAPL (16.5%)、IEFA (9.5%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 22.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VNQ
市值: US$23.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$7311.5万
在 Q3 2024 季度中，Brickley Wealth Management 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VNQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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