13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001768065
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
94 檔
17.1%
在 Q3 2024 申报期间，Brendel Financial Advisors LLC（CIK: 0001768065）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 94 个公开申报仓位。
Brendel Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 35 档标的。
在资产配置集中度方面，Brendel Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHW, XOM, CTAS 等）合计占整体申报市值的 17.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 9.39% | -0.63% | -1.76% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.24% | -0.34% | -1.76% | |
| 3 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 3.02% | -0.13% | +293.58% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.70% | -0.44% | +1.03% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.53% | -0.30% | -0.67% | |
| 6 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 2.48% | -0.14% | +347.65% | |
| 7 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.45% | +0.03% | -1.75% | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.29% | -0.02% | -0.90% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.27% | -0.04% | +404.58% | |
| 10 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 2.24% | +1.17% | +1.62% | |
| 11 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 2.22% | -0.01% | +3.10% | |
| 12 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.21% | -0.66% | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.19% | +1.08% | +4.76% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.16% | -0.09% | — | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 2.14% | — | +2.18% | |
| 16 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 2.12% | — | -1.95% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.06% | -0.03% | -0.46% | |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 2.02% | — | -0.69% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.09% | +2.15% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | -0.23% | +0.12% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.18% | +0.58% | |
| 22 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.66% | — | -10.81% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.18% | -3.12% | |
| 24 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -27.23% | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -10.49% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.04% | -0.41% | |
| 27 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -9.48% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | -0.01% | |
| 29 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.58% | — | -10.44% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.47% | +2.40% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.12% | +8.61% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.03% | +2.09% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.34% | -0.04% | +0.81% | |
| 34 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.39% | +3.30% | |
| 36 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.20% | — | -5.14% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | — | +2.63% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -7.43% | |
| 41 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | +2.60% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.11% | NEW | |
| 43 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | — | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.23% | — | |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | +0.35% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.16% | -7.07% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.16% | — | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | — | -3.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brendel Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Brendel Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHW (9.4%)、XOM (3.2%)、CTAS (3.0%)。其中最大持股仓位 SHW 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
PHM
市值: US$231.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ROP
前期市值: US$322.7万
在 Q3 2024 季度中，Brendel Financial Advisors LLC 共进行了 77 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PHM。 本季清仓仓位包含 ROP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。