13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002002603
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
215 檔
28.3%
在 Q1 2025 申报期间，Brass Tax Wealth Management, Inc（CIK: 0002002603）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.0亿，共持有 215 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Brass Tax Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 15 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brass Tax Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VB, DBEF 等）合计占整体申报市值的 28.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PSFF
市值: US$161.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWF
前期市值: US$86.0万
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.45% | +0.12% | -5.48% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.28% | -3.20% | +1.46% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.04% | -5.86% | +28.46% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.28% | -0.91% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.99% | +1.62% | +4.69% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.79% | +2.55% | +2.82% | |
| 7 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 3.44% | -3.37% | -7.34% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | -0.42% | +1.27% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.86% | -2.61% | +3.29% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.78% | +0.85% | +4.55% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.13% | -0.92% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.29% | -2.22% | -1.00% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.25% | +0.41% | +5.81% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.12% | -0.07% | +5.51% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.01% | -0.60% | +8.55% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.02% | +0.31% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.15% | +6.07% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.05% | +0.11% | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.13% | +0.01% | -3.35% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.20% | +2.00% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.61% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.05% | +2.30% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | +0.25% | +3.77% | |
| 24 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | -0.17% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | -5.79% | |
| 26 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.85% | -0.02% | -3.67% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.89% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.07% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.94% | |
| 30 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.56% | -0.33% | +0.70% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.02% | +0.26% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -0.44% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | — | +88.46% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.47% | — | -4.33% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.44% | — | -2.09% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.42% | — | +2.17% | |
| 37 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | +17.53% | |
| 38 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.57% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.62% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -6.54% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.17% | +100.32% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.11% | +4.43% | |
| 43 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.34% | +1.98% | — | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | -1.43% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | +1.94% | |
| 46 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | +0.50% | |
| 49 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 215 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (14.4%)、VB (6.3%)、DBEF (6.0%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSFF。 本季清仓仓位包含 IWF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。