13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002002603
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
205 檔
29.1%
截至 Q4 2024 季度末，Brass Tax Wealth Management, Inc 的美股持仓估值约为 US$6.0亿，全数申报仓位共有 205 档。
在 Q4 2024，Brass Tax Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Brass Tax Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VB, VTI 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.05% | +0.12% | -1.04% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.72% | -3.20% | +0.14% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.28% | -1.05% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.50% | -5.86% | +8.11% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.25% | +1.62% | +306.37% | |
| 6 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 3.78% | -3.37% | — | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.61% | +2.55% | -41.47% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | -0.42% | -0.96% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | -2.61% | +192.85% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.64% | +0.85% | +13.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.13% | -6.10% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.44% | -2.22% | +215.30% | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.11% | +0.41% | +13.22% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | +6.64% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.60% | +0.61% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.02% | +65.02% | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.27% | +0.01% | -0.27% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.05% | -0.39% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.20% | -0.59% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.61% | +0.28% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | +17.63% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.05% | +2.10% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | -0.84% | |
| 24 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.99% | -0.02% | -0.68% | |
| 25 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -0.02% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | +0.25% | +2.94% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.05% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.84% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.09% | |
| 30 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 0.57% | -0.33% | -78.20% | |
| 31 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.80% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.73% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | +0.01% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -1.46% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.41% | — | +2.27% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.11% | +2.78% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.78% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.06% | |
| 39 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +18.39% | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.74% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -2.42% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | — | |
| 43 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.20% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | -0.20% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +25.14% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +0.25% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | +6.36% | -21.13% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.02% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.13% | +2.01% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | +2.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 205 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (16.1%)、VB (6.7%)、VTI (5.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 16.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PSMO
市值: US$1797.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FESM
前期市值: US$37.2万
在 Q4 2024 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PSMO。 本季清仓仓位包含 FESM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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