13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002002603
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
200 檔
30.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Brass Tax Wealth Management, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$6.0亿，整体持股档数为 200 档。
在 Q3 2024 期间，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Brass Tax Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VB, BND 等）合计占整体申报市值的 30.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.16% | +0.12% | +155.24% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.74% | -3.20% | +96.94% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.56% | +2.55% | +1087.08% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.28% | -0.46% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.30% | -5.86% | +737.36% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.98% | +1.62% | +378.89% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | -0.42% | -0.01% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.92% | -2.61% | +486.63% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.13% | +24.26% | |
| 10 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-其他 | 2.61% | -0.33% | +482.30% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.42% | +0.85% | -1.80% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.30% | -2.22% | — | |
| 13 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.95% | +0.41% | +2313.78% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.93% | -0.07% | +9.27% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.91% | -0.60% | +4.04% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.61% | — | |
| 17 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.31% | +0.01% | -1.19% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.20% | +45.91% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.05% | +9.39% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.05% | +1163.32% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.15% | +240.65% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | +0.25% | — | |
| 23 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -0.59% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.02% | +80.42% | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | -2.33% | |
| 26 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.95% | -0.02% | -1.13% | |
| 27 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.83% | — | +0.81% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.74% | — | -6.72% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.82% | |
| 30 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -1.76% | |
| 31 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.63% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +240.53% | |
| 33 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -13.22% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.41% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +178.43% | |
| 37 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +6.36% | +60.17% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.11% | +17.31% | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | -26.03% | |
| 41 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.06% | +17.51% | |
| 42 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +0.31% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | +2.24% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | +1.35% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.23% | — | +381.20% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +152.49% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | — | +281.06% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.10% | +0.53% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | +0.13% | -3.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Brass Tax Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 200 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Brass Tax Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (16.2%)、VB (6.7%)、BND (6.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 16.2% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q3 2024 季度中，Brass Tax Wealth Management, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。