13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$10.8亿
US$10.8亿
5 檔
80.7%
Q1 2026 季度申报显示，Boulay Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$10.8亿，涵盖 5 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Boulay Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 5 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Boulay Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, MOAT, IWY 等）合计占整体申报市值的 80.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 30.58% | -2.52% | +4.84% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 24.64% | -2.62% | +4.10% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 17.42% | -0.82% | +3.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 15.30% | -2.37% | +10.72% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 12.05% | -1.14% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +2.2% | +10.72% | 加仓 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1.4% | +4.84% | 加仓 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -1.3% | +4.10% | 加仓 |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -1.8% | +3.55% | 加仓 |
| 5 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Boulay Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$10.8亿，共申报了 5 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Boulay Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDX (30.6%)、MOAT (24.6%)、IWY (17.4%)。其中最大持股仓位 FNDX 占据整体投资组合约 30.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XCEM
市值: US$1.1亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
RUNN
前期市值: US$1.1亿
在 Q1 2026 季度中，Boulay Financial Advisors, LLC 共进行了 6 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XCEM。 本季清仓仓位包含 RUNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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