13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002056342
申报总市值
US$10.8亿
US$10.8亿
4 檔
66.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Boulay Financial Advisors, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$10.8亿。该机构在本季度申报了 4 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Boulay Financial Advisors, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 2 档、减仓 2 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Boulay Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FNDX, MOAT, IWY 等）合计占整体申报市值的 66.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWY
前期市值: US$1.4亿
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 32.39% | -2.52% | +2.85% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 29.48% | -2.62% | +1.97% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 21.98% | -0.82% | -2.40% | |
| 4 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 16.15% | — | -0.60% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.8% | +2.85% | 加仓 |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.2% | -2.40% | 减仓 |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 4 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | -1.1% | -0.60% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Boulay Financial Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.8亿，共申报了 4 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Boulay Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FNDX (32.4%)、MOAT (29.5%)、IWY (22.0%)。其中最大持股仓位 FNDX 占据整体投资组合约 32.4% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Boulay Financial Advisors, LLC 共进行了 4 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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