13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.0亿
US$10.0亿
103 檔
34.6%
Q1 2025 季度申报显示，BlueStem Wealth Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$10.0亿，涵盖 103 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，BlueStem Wealth Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，BlueStem Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, RECS 等）合计占整体申报市值的 34.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.22% | +0.01% | -8.62% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.03% | +0.11% | +13.97% | |
| 3 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.44% | +31.99% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.79% | +3.86% | -21.18% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.19% | -0.93% | +7.91% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.18% | — | +33.39% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.09% | +4.77% | -29.80% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.92% | -1.17% | -26.47% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.42% | +1.23% | -35.84% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.30% | +0.62% | -49.70% | |
| 11 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 2.84% | -0.20% | — | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.50% | -0.45% | |
| 13 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.63% | +0.15% | — | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.29% | +507.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.23% | +33.10% | |
| 16 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | — | |
| 17 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.69% | -0.34% | -7.44% | |
| 18 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | — | |
| 19 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.05% | +0.27% | -47.71% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.85% | — | -2.02% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | +1.99% | NEW | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -3.87% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +2.60% | |
| 26 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -5.85% | |
| 28 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +22.38% | |
| 29 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -11.08% | |
| 30 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | NEW | |
| 31 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.77% | |
| 32 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 33 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | +0.24% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +7.81% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | -0.98% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | — | +1.92% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.04% | -2.14% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | +33.57% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -12.56% | |
| 40 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -2.69% | |
| 41 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -9.97% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +0.28% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -1.72% | |
| 44 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.22% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -4.11% | |
| 46 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +8.12% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -10.17% | |
| 48 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +6.61% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.02% | -3.67% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.10% | — | -0.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BlueStem Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.0亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，BlueStem Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.2%)、VUG (12.0%)、RECS (7.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，BlueStem Wealth Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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