13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001352860
申报总市值
US$8.0亿
US$8.0亿
726 檔
25.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$8.0亿。该机构在本季度申报了 726 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GAM, ADX 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 726 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 25.71% | +0.13% | +0.96% | |
| 2 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 6.50% | -0.31% | +3.23% | |
| 3 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 5.22% | -0.11% | +4.67% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.17% | -5.45% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.14% | -1.62% | |
| 6 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 2.73% | -0.11% | -0.48% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | -3.61% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.10% | +3.17% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.06% | +0.09% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.04% | -0.75% | |
| 11 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.32% | -0.01% | +12.38% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | -8.48% | |
| 13 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -1.90% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.02% | -4.75% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.09% | -26.68% | |
| 16 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.82% | |
| 17 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.84% | +0.02% | +52.29% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.21% | +15.46% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +0.62% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -0.76% | |
| 21 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -1.90% | |
| 22 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -1.69% | |
| 23 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -0.52% | |
| 24 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.88% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | +0.96% | |
| 26 | SPE | Special Opportunities Fund | 股票-其他 | 0.71% | +0.02% | -2.22% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.13% | -4.22% | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -1.52% | |
| 29 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -0.54% | |
| 30 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.54% | +0.18% | +80.42% | |
| 31 | PSFM | Pacer Swan Sos Flex April | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -3.71% | |
| 32 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.12% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | +1.62% | |
| 34 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | -2.88% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.01% | |
| 36 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -2.09% | |
| 37 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.17% | +12.43% | |
| 38 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 0.46% | — | +14.43% | |
| 39 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.50% | |
| 40 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | +16.14% | |
| 41 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.43% | — | -0.44% | |
| 42 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 股票-其他 | 0.42% | +0.01% | +64.06% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.14% | |
| 44 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 股票-其他 | 0.41% | +0.13% | +159.56% | |
| 45 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -3.47% | |
| 46 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.39% | +0.02% | +14.68% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | — | +322.61% | ||
| 48 | OCTT | All US Equ Buf10 Oct Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.87% | |
| 49 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.36% | +0.02% | +5.47% | |
| 50 | BCAT | Blackrock Capital Alloc Tr | 股票-其他 | 0.36% | — | +258.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.0亿，共申报了 726 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (25.7%)、GAM (6.5%)、ADX (5.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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