13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002007263
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
148 檔
21.1%
Q1 2026 季度申报显示，BKM Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.8亿，涵盖 148 个不同之权益投资仓位。
BKM Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 67 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 60 档标的。
在资产配置集中度方面，BKM Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, VEA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 21.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.03% | -0.07% | +1.02% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.19% | -0.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.29% | +0.36% | +2.90% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.37% | +1.72% | |
| 5 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.78% | +0.02% | -2.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.29% | +0.05% | -4.77% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.31% | +2.04% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | +0.34% | -0.89% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.08% | +0.46% | +28.60% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.10% | +1.45% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.02% | +0.04% | -0.55% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.74% | -0.04% | +1.05% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.74% | -0.08% | -0.61% | |
| 14 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.42% | -5.84% | |
| 15 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | -0.50% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | -1.34% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.35% | +6.18% | |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.27% | -9.63% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.39% | +0.31% | +17.17% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.10% | -6.47% | |
| 21 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.23% | +0.13% | +2.27% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.18% | +11.28% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.32% | -24.34% | |
| 24 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.12% | +0.03% | +6.63% | |
| 25 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.37% | -0.62% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.04% | -0.09% | +5.39% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.03% | +0.28% | +15.91% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.28% | -2.29% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -30.19% | |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.94% | -0.38% | +16.87% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.90% | +0.03% | +15.96% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.68% | +0.79% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.15% | -7.93% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.82% | -0.11% | +1.04% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.01% | +0.10% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.08% | -2.83% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.14% | +0.36% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +9.47% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.05% | -12.94% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.12% | +5.49% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.45% | -5.54% | |
| 42 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.74% | -0.22% | -1.46% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.22% | -17.02% | |
| 44 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.72% | -0.24% | +5.02% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.04% | -6.94% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.69% | -0.09% | +7.84% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | +0.03% | -7.02% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | +5.79% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +0.17% | |
| 50 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.63% | -0.18% | +1.44% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (5.0%)、VEA (4.8%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QARP
市值: US$99.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CL
前期市值: US$86.4万
在 Q1 2026 季度中，BKM Wealth Management, LLC 共进行了 141 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QARP。 本季清仓仓位包含 CL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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