13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002007263
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
196 檔
17.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，BKM Wealth Management, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 196 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，BKM Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，BKM Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVE, MSFT, VEA 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.13% | -0.07% | +2.90% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.41% | +0.05% | -0.18% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.19% | -41.11% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.37% | +2.32% | |
| 5 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 3.54% | +0.02% | -2.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | +0.36% | +2.61% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.08% | +0.04% | +3.82% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.10% | +1.16% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | +0.12% | +42.24% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | -0.29% | |
| 11 | CCRVUSD | Ishares Comm Curve Carry Str | ETF-其他 | 1.67% | — | +5634.07% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.67% | +0.08% | +3.54% | |
| 13 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.66% | -0.08% | -99.14% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.56% | -0.04% | -6.27% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.15% | -0.41% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.29% | +0.13% | +0.21% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.34% | +2.07% | |
| 18 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.21% | — | -0.65% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +0.02% | +7.06% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.13% | -0.01% | +3.67% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | +34.68% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.35% | +1.86% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.03% | +5.33% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.32% | +16.27% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.03% | +27.21% | |
| 26 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | -34.10% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.89% | -0.09% | +9.32% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.68% | +0.52% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.27% | +3.67% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.01% | -26.46% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.85% | — | +9.20% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.85% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | — | +13.37% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.02% | +9.83% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | +13.37% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -1.46% | |
| 37 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.78% | — | +4.06% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | -2.27% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.12% | +1.15% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.08% | +16.85% | |
| 41 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -4.30% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | +10.47% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.14% | +18.25% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.45% | +20.09% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +6.25% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +11.42% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +13.34% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.38% | -12.01% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.04% | -1.54% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.05% | +189.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BKM Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 196 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (5.1%)、MSFT (4.4%)、VEA (4.0%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，BKM Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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