13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.7亿
US$5.7亿
85 檔
53.6%
BetterWealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.7亿，分散于 85 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，BetterWealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 40 个既有持股进行加仓（合计增持 56 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BetterWealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VBIL 等）合计占整体申报市值的 53.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.58% | +0.69% | +1.05% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.14% | -0.35% | +0.09% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 9.72% | -0.58% | +3019.26% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.72% | -0.32% | +32.66% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.30% | -0.23% | +3.67% | |
| 6 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 6.61% | +0.08% | +0.10% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.19% | +3.92% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | +0.06% | +2.16% | |
| 9 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.35% | +0.23% | +4.30% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.02% | +2.35% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.01% | +0.16% | +2.19% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.72% | +0.07% | +0.40% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.68% | +0.16% | +3.76% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -0.95% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -0.95% | |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -0.06% | +9.65% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.93% | — | -3.43% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.10% | -0.48% | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | -1.06% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.01% | -3.70% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -1.16% | |
| 22 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.03% | -7.28% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | +11.97% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +7.34% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +1.76% | |
| 27 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.31% | -0.02% | +1.39% | |
| 28 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.41% | |
| 29 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -1.36% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.28% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -2.04% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.44% | |
| 33 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.91% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +144.11% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +7.07% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +14.58% | |
| 37 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 38 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | -38.71% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | +11.64% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | -0.01% | +97.94% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +32.20% | |
| 44 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -1.36% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +0.28% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +22.02% | |
| 48 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | +17.89% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BetterWealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.7亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，BetterWealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (21.6%)、DFAX (12.1%)、VBIL (9.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 21.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHOP
市值: US$217.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QCOM
前期市值: US$24.9万
在 Q1 2026 季度中，BetterWealth, LLC 共进行了 75 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHOP。 本季清仓仓位包含 QCOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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