13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
145 檔
30.8%
Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$4.2亿，分散于 145 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 86 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHF, VTI, SPY 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.20% | -0.20% | -1.54% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.11% | -0.31% | -2.63% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.86% | — | -7.61% | |
| 4 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 5.86% | -2.86% | -0.12% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.84% | -0.21% | -0.13% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.93% | +0.36% | +9.44% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.23% | +0.48% | -1.03% | |
| 8 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.82% | -0.03% | -3.90% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.16% | -6.21% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | -0.33% | +0.74% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.70% | -2.70% | EXIT | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.56% | +0.11% | +0.61% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.11% | +4.54% | |
| 14 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.44% | +0.33% | +18.33% | |
| 15 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 2.34% | +0.11% | +7.19% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.39% | +3.93% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | — | |
| 18 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 2.08% | — | +4.82% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | -0.07% | -2.58% | |
| 20 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.35% | +0.19% | +10.28% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +299.99% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.02% | -1.18% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.12% | -13.39% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.01% | +3.18% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.44% | +0.54% | |
| 26 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.06% | +0.30% | +43.97% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.06% | -0.35% | -6.95% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -0.97% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.11% | -4.92% | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +0.71% | |
| 31 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.23% | +41.68% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | -0.04% | -5.89% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -2.95% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.11% | -1.45% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.36% | +5.98% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.23% | -10.37% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -15.84% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +290.39% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.05% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.10% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | +1.24% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.35% | +0.01% | -2.43% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -11.59% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +1.16% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.40% | +53.17% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.05% | +0.32% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.01% | -11.61% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | -3.49% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | +9.68% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHF (7.2%)、VTI (7.1%)、SPY (6.9%)。其中最大持股仓位 SCHF 占据整体投资组合约 7.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DYNF
市值: US$855.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$750.3万
在 Q2 2026 季度中，Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC 共进行了 155 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 56 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DYNF。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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