BH
Bellars Harris Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Bellars Harris Wealth Management, LLCCIK: 0002136908
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Bellars Harris Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.59
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.34
Bellars Harris Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，与其实际披露的 96 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.00% | — | — | — |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.97% | — | — | — |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.70% | — | — | — |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.65% | — | — | — |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.25% | — | — | — |
| 6 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.16% | — | — | — |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.15% | — | — | — |
| 8 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.11% | — | — | — |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.10% | — | — | — |
| 10 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.09% | — | — | — |
| 11 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 2.02% | — | — | — |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | — | — | — |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.98% | — | — | — |
| 14 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 1.92% | — | — | — |
| 15 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.90% | — | — | — |
| 16 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 1.90% | — | — | — |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.89% | — | — | — |
| 18 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 1.88% | — | — | — |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.88% | — | — | — |
| 20 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.86% | — | — | — |
| 21 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 1.81% | — | — | — |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.78% | — | — | — |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.78% | — | — | — |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | — | — |
| 25 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 1.72% | — | — | — |
| 26 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.64% | — | — | — |
| 27 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 1.60% | — | — | — |
| 28 | KEX | Kirby CORP | 股票-工业 | 1.53% | — | — | — |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | — | — | — |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | — | — |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | — | — |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | — | — | — |
| 33 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.42% | — | — | — |
| 34 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.40% | — | — | — |
| 35 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 1.39% | — | — | — |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | — | — |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.22% | — | — | — |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.20% | — | — | — |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | — | — |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | — | — |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | — | — |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | — | — |
| 43 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.13% | — | — | — |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | — |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | — | — |
| 46 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | — |
| 47 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | — | — |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | — | — |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | — | — |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.98% | — | — | — |
1–50 of 96
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bellars Harris Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bellars Harris Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Bellars Harris Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bellars Harris Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$1474.4万 (3.0%)
2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$1461.1万 (3.0%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$1325.5万 (2.7%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1303.3万 (2.6%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1105.2万 (2.3%)
Bellars Harris Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bellars Harris Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bellars Harris Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bellars Harris Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 25.7%
• Financials: 15.8%
• Information Technology: 15.6%
• Utilities: 9.2%
• Health Care: 8.6%
• Energy: 7.9%
投资风格解析
Bellars Harris Wealth Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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