13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001849336
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
26 檔
80.1%
在 Q1 2026 申报期间，Beacon Wealthcare LLC（CIK: 0001849336）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.1亿，共持有 26 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Beacon Wealthcare LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 8 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Beacon Wealthcare LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IEF, SCHR 等）合计占整体申报市值的 80.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.10% | -51.10% | -2.94% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.90% | -13.90% | +1.85% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 12.38% | -12.38% | +4.74% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.94% | -6.94% | +0.47% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.85% | -3.85% | -2.86% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.01% | -3.01% | +2.30% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.87% | -2.87% | +5.53% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.50% | -1.50% | -12.30% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.33% | -1.33% | +54.32% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.52% | -0.60% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.51% | +62.66% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.38% | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | +0.01% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.15% | — | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.12% | — | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.09% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | — | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.08% | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Wealthcare LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 26 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Beacon Wealthcare LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (51.1%)、IEF (13.9%)、SCHR (12.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 51.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFA
市值: US$24.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$1.6亿
在 Q1 2026 季度中，Beacon Wealthcare LLC 共进行了 14 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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