13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002084239
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
38 檔
52.3%
截至 Q1 2025 季度末，Beacon Financial Strategies CORP 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 38 档。
在 Q1 2025，Beacon Financial Strategies CORP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, VCSH 等）合计占整体申报市值的 52.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ISHG
市值: US$33.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$3174.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.81% | +0.45% | -2.39% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.16% | -0.01% | -0.17% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 14.90% | -1.52% | +2.94% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.95% | -0.10% | -0.90% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.02% | -2.56% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.16% | -0.70% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.16% | -0.51% | +7.17% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.19% | +1.96% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.31% | -0.12% | +4.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +15.64% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.11% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +22.74% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +5.17% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 20 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -7.78% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +5.74% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +11.88% | |
| 27 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | -0.41% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | +17.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | -3.68% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.04% | +0.07% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | -0.70% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 38 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (19.8%)、DFAC (18.2%)、VCSH (14.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ISHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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