13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002084239
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
33 檔
49.8%
在 Q1 2024 申报期间，Beacon Financial Strategies CORP（CIK: 0002084239）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.0亿，共持有 33 个公开申报仓位。
在 Q1 2024，Beacon Financial Strategies CORP 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 11 档、减仓 11 档与清仓 1 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, VCSH 等）合计占整体申报市值的 49.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.77% | +0.45% | +1.41% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.85% | -0.01% | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 13.89% | -1.52% | +1.65% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.97% | -0.10% | +2.65% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.16% | +1.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.02% | +1.13% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.19% | +1.34% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.77% | -0.51% | +6.70% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.91% | -0.12% | +4.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.01% | -2.67% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.06% | -2.98% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.09% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -5.94% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.02% | +0.06% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -22.09% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.48% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -3.10% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | -6.46% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.01% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | -0.57% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.04% | -4.83% | |
| 31 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.08% | -5.75% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.03% | -27.29% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (20.8%)、DFAC (18.9%)、VCSH (13.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 20.8% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
PFE
前期市值: US$20.7万
在 Q1 2024 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共进行了 23 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 本季清仓仓位包含 PFE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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