13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
50 檔
33.1%
Q2 2025 季度申报显示，Beacon Financial Planning, Inc 披露的美股组合总市值为 US$2.9亿，涵盖 50 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Beacon Financial Planning, Inc 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 2 档、加仓 17 档、减仓 25 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.30% | -0.27% | -4.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.07% | +1.09% | -5.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.18% | -1.01% | -5.75% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.09% | -5.39% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.40% | -5.06% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 5.20% | -0.71% | -6.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.12% | -2.74% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.11% | -0.02% | +0.42% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.09% | -3.78% | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 2.34% | +0.03% | -2.22% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.28% | — | -3.52% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 2.14% | -0.11% | -5.97% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 1.78% | -0.04% | +18.34% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | -8.01% | |
| 15 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | -4.75% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.32% | -2.23% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | +14.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.05% | +0.90% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.10% | -16.50% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.03% | +3.80% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.95% | +0.86% | -4.28% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +7.20% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.18% | -3.12% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +0.25% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -9.68% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | -1.67% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +7.65% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | +40.41% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -1.25% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | — | +0.77% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -10.68% | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +0.15% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | +0.09% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | -0.66% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -15.20% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.89% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +0.65% | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.52% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.11% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.15% | -0.01% | -10.17% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.01% | +0.07% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 50 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.3%)、QQQ (12.1%)、BRK-B (11.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VONG
市值: US$24.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2946.0万
在 Q2 2025 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VONG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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