13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
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32.6%
Beacon Financial Planning, Inc 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.9亿，分散于 40 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Beacon Financial Planning, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.74% | -0.27% | -2.68% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.94% | +1.09% | -1.99% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.00% | -1.01% | -2.27% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.02% | -0.09% | -2.43% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.40% | -1.12% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 8.28% | -0.71% | -1.16% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.12% | +6.02% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.30% | -0.02% | — | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.03% | -8.77% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.09% | +21.36% | |
| 11 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.10% | +18.69% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.48% | -0.19% | -3.31% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.40% | +1.32% | +39.69% | |
| 14 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | +53.97% | |
| 15 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.20% | -0.11% | +56.91% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | — | +69.08% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.05% | +792.07% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | -2.09% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.31% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.05% | +8.17% | |
| 23 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.50% | — | +11.16% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.01% | -11.61% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +0.08% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.88% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.25% | — | +52.42% | |
| 30 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.25% | — | +6.47% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | — | -13.11% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | -10.66% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.01% | +0.43% | |
| 36 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | -43.52% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | +1.84% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.7%)、QQQ (13.9%)、BRK-B (13.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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